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原标题:欧洲电商平台Jumia向美SEC提交IPO招股书,推测筹集

浏览次数:149 时间:2019-09-10

【环球网科技综合报道】日前,非洲电子商务巨头Jumia(纽交所代码:JMIA)申请在纽交所上市,并于上周正式宣布其IPO条款,计划以13美元至16美元的价格发行1350万股ADS,筹集1.96亿美元。如果申请顺利通过,Jumia 将成为第一家在全球大型交易所上市的非洲科技创业公司。

去年马云曾在南非说过,让非洲出现100个阿里巴巴,如今第一个“非洲阿里巴巴” Jumia Technologies即将在纽约上市。这意味着,Jumia将成为在全球主要交易所上市的首个非洲科技公司。

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上周四,据其更新后的

新浪科技讯 北京时间3月13日凌晨消息,非洲电商平台Jumia Technologies(以下简称“Jumia”)周二向美国证券交易委员会提交了IPO申请书,寻求在纽约证券交易所挂牌上市,股票代码为“JMIA”。

其中,万事达卡欧洲公司(Mastercard Europe)已投资5000万欧元同时进行私募配售。如最终发行价格在拟议区间中点,完全稀释后,Jumia市值将达到11.5亿美元。

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Jumia在招股书中称,该公司是领先的泛非洲电商平台,由市场平台、物流服务和支付服务组成。Jumia活跃于非洲6个地区的14个国家,这些国家的GDP之和在2万亿欧元的非洲GDP总额中所占比例为72%。在2018年1.4万亿欧元的非洲消费者支出总额中所占比例为74%,这两项数据分别来自于国家贸易组织和欧睿(Euromonitor)。

根据提交给美国证券交易委员会的文件,Jumia将成为第一家来自非洲、估值超过10亿美元的独角兽公司。放眼全球,关注电子商务行业的投资者都对该公司将如何成为非洲版亚马逊或阿里巴巴等现有电商巨头产生了好奇。

显示,Jumia Technologies预计发行1350万股美国存托凭证,价格区间在每ADS 13美元-16美元之间,股票代码为“JMIA”。如果以中间值计算,将筹资1.958亿美元,估值为11亿美元。

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招股书披露,Jumia 的业务覆盖非洲6个地区的14个国家,截至2018年12月31日,Jumia 平台的活跃卖家数为8.1万,活跃消费者数为400万,其业务“发展迅速”:活跃消费者数由2017年的270万增长至2018年的400万;年交易额由2017年的5.071亿欧元增长至2018年的8.282亿欧元;营收由2017年的9400万欧元增长至2018年的1.306亿欧元。

此次IPO承销商包括摩根士丹利、花旗集团,以及Berenberg Capital Markets、RBC Capital Markets、Raymond James、Stifel、Nicolaus和William Blair。

新浪科技讯 北京时间3月13日凌晨消息,非洲电商平台Jumia Technologies(以下简称“Jumia”)周二向美国证券交易委员会提交了IPO申请书,寻求在纽约证券交易所挂牌上市,股票代码为“JMIA”。

但值得注意的是,虽然Jumia的活跃用户数、GMV、营收等数据指标都在以可观的速度同比增长,但Jumia 目前尚未扭亏为盈。

招股文件还显示,Jumia预计将在IPO的同时,向Mastercard Europe出售价值为5000万欧元的普通股。

Jumia在招股书中称,该公司是领先的泛非洲电商平台,由市场平台、物流服务和支付服务组成。Jumia活跃于非洲6个地区的14个国家,这些国家的GDP之和在2万亿欧元的非洲GDP总额中所占比例为72%。在2018年1.4万亿欧元的非洲消费者支出总额中所占比例为74%,这两项数据分别来自于国家贸易组织和欧睿(Euromonitor)。

招股书披露,Jumia 的合并经营亏损由2017年的1.547亿欧元增加至2018年的1.697亿欧元,合并亏损由2017年的1.654亿欧元增加至2018年的1.704亿欧元。

非洲首个独角兽公司

招股书还披露了Jumia的一些业绩指标和财务数据。截至2018年12月31日,Jumia平台的活跃买家人数为8.1万,活跃消费者人数为400万。在2018年中,Jumia市场平台上售出的物品约有90%都是由第三方卖家提供的,剩余10%物品则是由Jumia直接售出的,目的是增强主要产品类别和地区的消费者体验。

外媒指出,要达到盈亏平衡,Jumia 可能需要更艰难和漫长的过程。但非洲是一个正在发展壮大的大型消费市场,非洲拥有数量庞大、快速增长的年轻人口,并且他们将迅速成长为充满活力的中产阶级,这在一定程度上为非洲本土的电子商务发展发挥了重要作用。

2012年,电商平台Jumia在尼日利亚成立,并很快扩张到摩洛哥、南非和埃及等国家。经过短短几年间的发展,如今Jumia已经在14个国家有运营业务、并在2016年成为非洲首个独角兽公司。

Jumia在招股书中称,该公司的业务已经实现了重大的增长。截至2018年12月31日,Jumia平台的活跃消费者人数达400万,相比之下截至2017年12月31日为270万。2018年Jumia的商品总额为8.282亿欧元,相比之下2017年为5.071亿欧元。商品总额的主要驱动力是公司营收。2018年公司营收为1.306亿欧元,相比之下2017年为9400万欧元。

招股书显示,截至2018年12月31日,Jumia拥有400万活跃消费者,2017年同期为270万,增幅为48%;2018年Jumia GMV为8.282亿欧元,较2017年的5.071亿欧元增长63%。

2018年Jumia的总运营亏损为1.697亿欧元,相比之下2017年的总运营亏损为1.547亿欧元;2018年的总亏损为1.704亿欧元,相比之下2017年的总亏损为1.654亿欧元。2018年公司总亏损在商品总额中所占比例为-20.6%,相比之下2017年所占比例为-32.6%。

除了电商类服务,Jumia的触角还伸向了其他领域,包括在线外卖服务Jumia Food、旅行预订Jumia Flights和分类应用Jumia Deals。2016年,Jumia还率先在尼日利亚引入了支付平台JumiaPay,并在2018年进入埃及。至2018年第四季度,尼日利亚和埃及平台上54%的订单是使用JumiaPay完成的。

招股书还披露了Jumia的股东持股信息。文件显示,在提交招股书之前,AEH New Africa eCommerce I GmbH实益持有该公司的8,409,420股股票,持股比例为8.4%;Atlas Countries Support S.A实益持有5,753,776股股票持股比例为5.8%;AXA Africa Holding S.A.S实益持有5,753,776股股票,持股比例为5.8%;Chelsea Wharf Holdings实益持有5,235,392股股票,持股比例为5.2%;Millicom International Cellular S.A.实益持有9,638,792股股票,持股比例为9.6%;Mobile Telephone Networks Holdings Limited实益持有29,702,544股股票,持股比例为29.7%;Pernod Ricard Deutschland GmbH实益持有5,087,180股股票,持股比例为5.1%;Rocket Internet SE实益持有20,644,428股股票,持股比例为20.6%。

飞速的发展,也让Jumia获得了资本的青睐。Crunchbase数据显示,Jumia成立以来共经历4轮融资,融资总额达7.677美元。

Jumia此次IPO交易的承销商为:摩根士丹利、花旗全球市场公司、贝伦贝格资本市场、加拿大皇家银行资本市场、Raymond James & Associates、Stifel, Nicolaus & Company和William Blair & Company。

招股书显示,Mobile Telephone Network、Rocket Internet、Millicom International Cellular分别拥有公司股份29.7%、 20.6% 和 9.6%。

不过与许多最近上市的科技公司一样,Jumia尽管营收增长迅速,但是仍处于亏损状态。招股书显示,2018年全年,Jumia营收为1.31亿欧元,较2017年上涨39%。但是全年亏损为1.704亿欧元,2017年全年为亏损1.65亿欧元。

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